Heute im Außendienst
Datum
Deine Übersicht
Kalenderwoche
Soll: 4 Besuchsberichte je Arbeitstag. Urlaubstage werden aus dem Wochensoll herausgerechnet.
Monat
Heute
📅 Termin für den ausgewählten Tag eintragen
Termine & Berichte am ausgewählten Tag
Ein Klick auf einen Kalendertag wählt den Arbeitstag aus. Die bisherige Akquise-Sperre bleibt erhalten und wird jetzt über die Schaltfläche gesetzt.
Meine Liste
Ein Punkt pro Eingabe. Auf iPad oder Handy kannst du direkt in das Feld diktieren.
Tagesberichte vorbereiten
Alle heutigen Besuchsberichte werden gesammelt und für die Übertragung am Firmen-PC vorbereitet.
Kein automatischer Versand und keine Outlook-Anbindung.
Tägliche Akquise Heutige Kunden anzeigen 0 offen
Kontakte für heute
Die bestehende gewichtete Auswahl bleibt unverändert.
Kunden & Kontakte
Kundendaten, Ansprechpartner und Handy-Zuordnungen an einem Ort pflegen. Fehlende Daten können beim Verknüpfen direkt ergänzt werden.
Wie bei den Besuchsberichten: Tippe Name, Ort oder Kundennummer. Die Suche durchsucht den kompletten Kundenbestand. Nach Auswahl öffnet sich direkt das Kundenprofil.
📱 Handy & Kontakte Telefonnummern verknüpfen, Kontakte lernen lassen und Telefonbuch pflegen öffnen
Die intelligente Zuordnung arbeitet ausschließlich mit deinem Kundenstamm, deinen vorhandenen Ansprechpartnern und der importierten VCF-Datei. Namen, Telefonnummern und Firmen werden nicht im Internet recherchiert.
1. Samsung-Telefonbuch importieren
Auf dem Galaxy die Kontakte als VCF/vCard exportieren und die Datei hier auswählen. Der Originalimport bleibt als Rohdatenliste erhalten. Große Kontaktlisten werden stabil im Browser-Datenspeicher (IndexedDB) abgelegt.
Kunde ↔ Telefonnummer fest verbinden
Kunde wählen, Kontakt oder Telefonnummer suchen und die Verbindung dauerhaft bestätigen. Die Eingabe kürzt die Auswahlliste sofort.
Du kannst im Dropdown scrollen oder oben ein paar Buchstaben bzw. die Kundennummer eingeben, um die Liste sofort zu verkürzen.
Es werden nur Kontakte mit vorhandener Mobil- oder Telefonnummer angezeigt. Auch Ziffernfolgen können direkt eingegeben werden.
Eine manuell bestätigte Verbindung wird als Ansprechpartner beim Kunden gespeichert. Vorhandene Kundendaten werden dabei nicht überschrieben.
Nummer nicht gefunden? Kontakt manuell anlegen
Der oben ausgewählte Kunde wird verwendet. Name und mindestens eine Telefonnummer reichen aus.
Die Learning-Einstellung oben gilt auch für manuell angelegte Kontakte. Der Kontakt erscheint danach sofort in Bestellungen und im VCF-Export fürs Handy.
2. Handy – Rohdaten
Diese Liste zeigt die importierten Kontakte in ihrer ursprünglichen Reihenfolge. Hier wird nichts am Kundenstamm verändert.
3. Bereinigte Kontaktliste
Die lokale Erkennung schlägt passende Kunden vor. Grün bedeutet sehr plausibel, Gelb bedeutet prüfen, Grau bedeutet keine sichere Zuordnung. Erst deine Bestätigung übernimmt Daten.
4. Kontakt bearbeiten & Kunde zuordnen
Kontakt auswählen, Daten korrigieren und anschließend bewusst dem Kundenstamm zuordnen.
Kundenzuordnung
Die Vorschläge stammen ausschließlich aus deinem lokalen Kundenstamm.
Bestehende Kundenadresse, Telefonnummer oder E-Mail werden nicht überschrieben. Es werden nur leere Felder ergänzt.
5. Bereinigte Kontakte exportieren
Die bearbeitete Liste kann wieder als vCard für Samsung oder als CSV für Outlook ausgegeben werden.
Manuell angelegte sowie hier korrigierte Namen und Telefonnummern werden mit exportiert. Der Export verändert das Handy nicht automatisch; die VCF-Datei anschließend bewusst auf dem Smartphone öffnen/importieren. Je nach Telefon kann beim Import eine Zusammenführen-/Dubletten-Abfrage erscheinen.
Notizblatt
Ein echtes freies Blatt für Finger oder Apple Pencil – ohne Handschrifterkennung und ohne Umwandlung in Computerschrift.
Das Blatt bleibt immer auf 100 %. Geschrieben und radiert wird ausschließlich mit Apple Pencil / Eingabestift. Finger und Handballen erzeugen keine Striche.
Das Blatt wird nach „Notiz speichern“ dauerhaft diesem Kunden zugeordnet.
Gespeicherte Notizblätter
Gespeicherte DIN-A3-Blätter lassen sich wieder öffnen, weiterbeschreiben und jederzeit erneut drucken.
Gebietskarte
Tippe auf eine Kundennadel. Alle wichtigen Kundendaten erscheinen direkt unter der Karte.
Kartenpflegenur bei fehlender oder falscher Position öffnen
Die Adresssuche verwendet OpenStreetMap/Nominatim. Kundendaten werden nur bei einer bewusst ausgelösten Adresssuche an den Kartendienst übermittelt.
Baustellen / Opportunities
Baustellen eindeutig dem Kunden zuordnen.
Objekt Anlage
Objektdaten strukturiert erfassen und als übersichtliche Projektmanagement-Mail für Outlook vorbereiten.
E-Mail für Projektmanagement
„In Outlook öffnen“ erstellt eine neue vorbereitete E-Mail. Empfänger und Versand bestätigst du anschließend direkt in Outlook.
Gespeicherte Objektanlagen
Bereits erfasste Objektmeldungen bleiben lokal gespeichert und können erneut bearbeitet oder versendet werden.
TSC Formularsammlung
Technische Anträge geführt ausfüllen, im Sto-Originalformular als Excel erzeugen und für Outlook vorbereiten.
Dübelmengen · Deckenverdübelung · Brandriegel · Feldfugen · HBW-Freigabe · Bauphysik Schallschutz · Bauphysik WDVS · Bauphysik Innen.
Welche technische Anfrage möchtest du erstellen?
Gespeicherte technische Anträge
Später weiterbearbeiten, erneut als Excel erzeugen oder für Outlook vorbereiten.
Reklamation
Kundenanruf schnell erfassen, übersichtlich als E-Mail zusammenfassen und direkt für Outlook vorbereiten.
E-Mail Reklamation
„In Outlook öffnen“ erstellt eine vorbereitete E-Mail. Empfänger und Versand bestätigst du anschließend in Outlook.
Gespeicherte Reklamationen
Vorgänge bleiben lokal gespeichert und können erneut bearbeitet oder weitergeleitet werden.
BMS Technische Reklamation
Beschwerdeannahmeblatt ausfüllen, als Excel erzeugen und die Begleitmail für Outlook vorbereiten.
Die grün markierten Felder der Vorlage sind hier als Pflichtfelder gekennzeichnet.
E-Mail für BMS / Technische Reklamation
Die Excel-Datei wird lokal erzeugt. Outlook wird mit Betreff und Begleittext vorbereitet; die Excel-Datei anschließend als Anlage hinzufügen.
Gespeicherte technische Reklamationen
Bearbeiten, erneut als Excel erzeugen oder für Outlook vorbereiten.
KI E-Mail
Kunde und Objekt wählen, Text sprechen oder schreiben – die KI macht daraus eine saubere geschäftliche E-Mail.
Zulassungen
Sto-Produkte, Systeme sowie DIBt-Zulassungs- und ETA-Nummern schnell finden.
Sto-Artikelstamm
Die Suche greift zusätzlich auf den im Navigator hinterlegten Sto-Artikelstamm zu. So kannst du auch über eine Artikelnummer starten.
Direkte Produkt-Treffer im DIBt-Bescheid
Aktuell ist die Z-33.43-61 vollständig als Produktindex hinterlegt. Weitere Bescheide können wir danach genauso ergänzen.
DIBt-Zulassungen / Bauartgenehmigungen
Offizielle Sto-WDVS-Bescheide mit direktem Link zum DIBt.
Europäische Technische Bewertungen (ETA)
StoTherm-ETAs aus dem offiziellen DIBt-ETICS-Verzeichnis.
Technische Merkblätter
Sto-Produkte über Produktname oder Artikelnummer finden und das aktuelle Technische Merkblatt auf der offiziellen Sto-Seite öffnen.
Produkt-Treffer
Treffer aus dem im Navigator hinterlegten Sto-Artikelstamm.
Baustellenbericht
Kunde und Objekt auswählen, Bericht erfassen, Fotos markieren und Bildbemerkungen dokumentieren. Gespeicherte Berichte können später erneut geöffnet und ergänzt werden.
PDF / Abend-Download
Jeder gespeicherte Baustellenbericht wird automatisch berücksichtigt - inklusive der markierten Fotos.
Für einen einzelnen Bericht findest du unten „PDF erstellen“ und „Mailtext kopieren“. Die PDF kommt als Anhang in Outlook, der Begleittext wird separat kopiert.
Besuchsberichte
Kunde wählen, Baustelle zuordnen und den Besuch sauber dokumentieren.
Besuchsberichte gesammelt vorbereiten
Alle Berichte eines Tages werden mit Kunde, Kundennummer, Baustelle, Betreff, Bericht und nächstem Schritt in eine saubere Mail zusammengefasst.
Um 18:00 Uhr zeigt die Startseite den Abendbericht als fällig an. Ist die App dann geschlossen, erscheint der Hinweis beim nächsten Öffnen nach 18:00 Uhr.
Tägliche Akquise
Jeden Tag werden bis zu vier passende Kontakte nach deiner Gewichtung vorbereitet. Kunden können zusätzlich dauerhaft qualifiziert werden.
Fällige Aufgaben
Rückrufe und Angebots-Nachfassen werden zuerst erledigt.
Deine 4 Kontakte für heute
Gewichtung: Position 1–40 nie, 41–80 selten, 81–150 öfter und ab 151 meist. Fällige Aufgaben/Rückrufe stehen separat immer davor. Qualifizierte Kunden können ausgeschlossen oder ganz nach hinten gestellt werden.
Offene Aufgaben
Alle kundenbezogenen Rückrufe, Angebote und Nachfassaktionen.
Abendbericht Aufgaben
Erzeugt den Erinnerungstext für heute vereinbarte Angebote und Aufgaben zum Kopieren in Outlook.
Heute bearbeitet
Deine heutigen Akquise-Kontakte und Ergebnisse.
Kundenakquise
Alle Kontakte beginnen als wieder zu besuchen. Kontakte, Gesprächsnotizen und Aufgaben werden dauerhaft gespeichert.
Akquiseliste
Fällige A-Kontakte stehen automatisch weiter oben. Nicht besuchte Kontakte sind sofort fällig.
Die Kundensuche durchsucht Name, Ort und Kundennummer im kompletten Bestand. Die Filter für Gruppe, Typ, Klasse und Status können zusätzlich verwendet werden.
Kollegblock
Freie Tagesnotizen wie auf einem Collegeblock – schreiben, diktieren, zeichnen, markieren und Seite für Seite ablegen.
Apple Pencil oder Finger: direkt auf das Blatt schreiben. Mit „Hand“ kannst du bei vergrößerter Ansicht verschieben.
Text / Spracheingabe
„Text“ wählen, auf die gewünschte Stelle im Blatt tippen und anschließend Text einsetzen. Diktat kann direkt in dieses Feld schreiben.
Der Kollegblock wird lokal auf diesem Gerät gespeichert.
Aufmaß
Fassaden, Öffnungen, Laibungen, Giebel, Maßketten und Stückzahlen direkt beim Kunden erfassen. Optional lässt sich daraus ein kleiner LV-Entwurf vorbereiten.
Alle Ergebnisse werden ausschließlich aus deinen eingegebenen Maßen berechnet. Es werden keine Maße geschätzt oder automatisch erfunden.
Kunde, Objekt und Bereich
Vorhandenen Kunden auswählen oder einen nicht vorhandenen Kunden manuell erfassen.
Geometrie auswählen und Maße eingeben
Fenster/Türen können direkt zusammen mit ihrer Laibung erfasst werden.
Erfasste Positionen
LV aus dem Aufmaß vorbereiten
Mengen werden aus dem Aufmaß übernommen. Leistungs- und Langtexte bleiben kontrollierbar und können mit offiziellen Sto-Ausschreibungstexten ergänzt werden.
Die KI strukturiert nur Leistungen. Mengen werden ausschließlich aus deinem Aufmaß übernommen und niemals von der KI geschätzt.
Bei KI-Positionen kann der passende Suchbegriff direkt in die Zwischenablage gelegt und der Sto-Katalog auf AUSSCHREIBEN.DE geöffnet werden. Offizielle Hersteller-Langtexte werden erst nach deiner Prüfung übernommen.
LV-Position bearbeiten / ergänzen
Hier kann später der offizielle Sto-Langtext aus der Herstellerquelle eingefügt werden.
KI-Vorschläge sind Arbeitshilfen. Mengen stammen ausschließlich aus dem Aufmaß. Offizielle Sto-Leistungs-/Langtexte bitte über den verlinkten Sto-Katalog auf AUSSCHREIBEN.DE prüfen und anschließend kontrolliert übernehmen.
Gespeicherte Bereiche / Aufmaße
Aufmaße bleiben lokal im Navigator gespeichert und sind Bestandteil der normalen Datensicherung.
LV Angebot
LV lesen, Kürzel oder grobe Produktangaben erfassen, passende Sto-Artikel prüfen und am Ende nur die benötigten Artikelnummern kopieren.
Der Navigator erfindet keine Artikelnummern. Alle Vorschläge stammen ausschließlich aus dem hinterlegten Sto-Artikelstamm. Bei mehreren möglichen Varianten musst du den richtigen Artikel bestätigen.
Eigene LV-Notizen / Kürzel
Eine Produktangabe pro Zeile ist ideal. Grobe Bezeichnungen und übliche Kürzel sind erlaubt.
LV als PDF analysieren
Die PDF wird lokal im Browser ausgelesen. Es werden nur Textinhalte ausgewertet; ein reiner Scan ohne eingebetteten Text benötigt später eine OCR-Erweiterung.
Ausgelesenen PDF-Text anzeigen
Erkannte LV-Positionen & Artikelvorschläge
eindeutig/hohe Sicherheit · Auswahl nötig · kein sicherer Treffer
Sto-Artikel direkt suchen
Falls eine LV-Position nicht automatisch erkannt wurde, kannst du den Artikel hier wie bei der Bestellung suchen.
Artikelliste für das Angebot
Nur bestätigte Artikel erscheinen hier. Doppelte Artikelnummern werden automatisch vermieden.
Gespeicherte LV-Listen
Gespeicherte Artikellisten können später wieder geladen und weiterbearbeitet werden.
Bestellung
Bestelldaten auswählen, Positionen erfassen und anschließend für Outlook kopieren.
Bestellkopf
Nicht gefunden? „Neuen Kunden aufnehmen“ wählen. Der Kunde wird beim Erzeugen der Bestellung automatisch gelernt.
Neukunde / Kunde eines Kollegen aufnehmen
Wenn der Kunde noch nicht in deinem Navigator steht: Kundennummer und Kundenname exakt wie in Salesforce eintragen. Danach ist er ein normaler Kunde im Navigator und steht auch in den anderen Kundensuchen zur Verfügung.
Mit ausgewähltem Objekt wird dessen Adresse automatisch verwendet. Ohne Objekt gilt Lager/Werkstatt beim Kunden. Über „Andere Adresse eingeben“ kannst du jederzeit auf eine freie Lieferadresse wechseln.
E-Mail für Outlook
„In Outlook öffnen“ erstellt eine neue E-Mail mit Betreff und Bestelltext. Empfänger und Versand bestätigst du anschließend direkt in Outlook.
📨 E-Mail senden
Auf allen Geräten dieselben vorbereiteten E-Mails abrufen, in Outlook öffnen und nach dem Versand abhaken.
Sonderpreisanfrage
Projektpreisanfrage erfassen und als fertige E-Mail an [email protected] übergeben.
Kunde & Objekt
Kundenauswahl wie in den übrigen Bereichen. Ein neuer Kunde wird erst beim Erstellen der Anfrage übernommen.
Gewünschte Rückmeldung
E-Mail für Outlook
Die E-Mail wird an [email protected] vorbereitet. Versand und letzte Kontrolle erfolgen direkt in Outlook.
Schnellangebot
Produkte sprechen oder eingeben → Sto-Artikel auswählen → Gebinde/Menge und Preis ergänzen → übersichtliche Preisübersicht für den Kunden.
Im Objektmodus wird der Materialbedarf aus Objektgröße × Verbrauch berechnet und anschließend auf volle Gebinde aufgerundet. Verbrauchswerte bleiben prüf- und änderbar.
1. Produkte nennen
2. Preisübersicht für
3. Erkannte Artikel
| # | Sto-Artikel | Gebinde | Einheit | Verbrauch / m² | Gesamtmenge | Preis netto | Gesamt |
|---|
Bei Gebinden wird die Gesamtmenge automatisch hochgerechnet, z. B. 10 Eimer × 15 l = 150 l. Der Katalogpreis bleibt klein als Orientierung sichtbar; dein Netto-Preis ist frei editierbar.
4. Preisübersicht
Artikelnummern
Nur für interne Weiterverwendung.
KI-Anfrage → Sto-Katalog → Salesforce
Komplette Kundenanfrage einfügen. Die KI erkennt Positionen und Anforderungen; Artikelnummern werden anschließend ausschließlich aus dem vorhandenen Sto-Katalog vorgeschlagen.
1. Anfrage einfügen
2. Erkannter Vorgang
Die KI darf nur den Text verstehen und strukturieren. Jeder Produktvorschlag muss als echte Nummer im lokalen Sto-Katalog vorhanden sein.
Bei technisch offenen Angaben – z. B. Dübeltyp, Grundierung, Fugenband-Abmessung oder weiß/getönt – bleibt die Auswahl bewusst bei dir.
3. Sto-Artikel prüfen
| Liste | Anfrage | Menge | Sto-Vorschlag aus Katalog | Status | Prüfen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine Anfrage analysiert. | ||||||
4. Salesforce-Ausgabe
Nach deiner Kontrolle kannst du die reine Nummernliste direkt kopieren.